FUNCTION機能

ミスやトラブルの元を大幅削減！
社内データの一元化によって、見積書作成や、過去ログの閲覧、情報共有、業務の引き継ぎなどが驚くほどスムーズに。

「都度行う見積書や請求書の作成が意外に面倒」
「業務を引き継いだものの、必要なデータや資料が見当たらない」
「クライアントとのやりとりを確認するために、過去のメールを毎回探すのが大変」
業務上の“ちょっとした不便さ”を感じつつ、結果的にかなり多くの時間を割いてしまっているあなたに朗報です！
データを一元管理できる「ecat CLOUD」なら、“ちょっとした不便さ”を一気に解消！
ミスやトラブルの元を大幅に減らすことが可能です。

トップ画面

あなたのお仕事に関する様々な内容が、一度に把握できます。
作業漏れや連絡漏れの心配がありません。
◎本日のタスク、プロジェクト、自分のタスクが一目瞭然！
◎1週間のスケジュールもここで見られる！
◎自分のタスクの進捗状況が、タブ1つで確認できる！
◎契約更新アラートの表示も可能！
◎お知らせ欄を使用すれば、定期的に発信可能に！
◎画面左上には会社のロゴやスローガンを掲載可能！

アカウント管理

スタッフの様々な情報が集約。
保険や手当ての計算も楽になります。
◎家族構成も登録可能！
◎外国人スタッフの場合のビザの有効期限も登録可能！
◎入社後の役職の推移が全て登録可能！
◎個人目標や部門目標が登録できる！
◎マスタであらかじめ登録すればスムーズな保存が可能に！
◎スタッフが多くても、CSV出力項目設定管理で一気に入力！

稟議管理

社内の出張精算や契約書などの申請をスムーズに。
一から作る必要がなくなります。
◎マスタを活用して申請書作成の時短可能！
◎申請内容が一覧で把握できる！
◎受信一覧も送信一覧も確認可能！
◎下書きスペースで申請内容を確認できる！
◎自分にあった申請フォームが作成できる！
◎申請書類の進捗状況が一目で確認できる！

報告書管理

報告書を一貫して管理。
テンプレートで簡単に作成できます。
◎マスタを活用して報告書作成の時短可能！
◎報告内容が一覧で把握できる！
◎受信一覧も送信一覧も確認可能！
◎下書きスペースで報告書内容を確認できる！
◎自分にあった報告書フォームが作成できる！
◎報告書類の進捗状況が一目で確認できる！

顧客管理

顧客ごとにランク付け可能。
顧客に合わせた対応がスムーズに行えます。
◎一般的な顧客情報の登録ができる！
◎顧客の担当者マスター登録ができる！
◎顧客ランク別のリスト作成ができる！
◎顧客の担当者情報が別画面で細かく設定可能！
◎簡単な名刺管理機能としても利用できる！
◎一覧の検索結果をダウンロードできる！

業務管理

定期的な売上に対応。
毎月の請求をもっとシンプルに。
◎毎月の売上情報を一覧で確認できる！
◎マスタを登録しておけば、新規作成も楽々！
◎編集も複製もボタン1つ！
◎契約状態の確認や変更も簡単！
◎契約の自動延長や契約終了通知の有無もボタン1つで！
◎顧客の詳細な情報へも簡単に移遷できる！

書類管理

見積テンプレートマスタを活用すれば、入社間もない新入社員でも見積書が作成が可能に。
◎作成頻度の高いパターンの見積りをテンプレート化！
◎見積の編集や複製はボタン1つでできる！
◎マスタを使って、見積項目もスピーディの作成可能！
◎原価も入れられるので、純利益の計算が簡単！
◎見積書だけではなく発注書・納品書・請求書が発行できる！
◎入金の管理までワンストップ！

プロジェクト管理

見積書を作成すると、案件名に合わせて生成。
実質的な動きに沿って管理できます。
◎実質的な見地からプロジェクトがスタートできる！
◎報告書やファイル、タスクもプロジェクト毎に保存可能！
◎急なメンバー変更の場合もスムーズに対応可能！
◎時系列でプロジェクトの状況を把握できる！
◎絞り込み検索でプロジェクトが増えても安心！
◎プロジェクト毎の仕事のボリュームが把握できる！

売上集計

請求書の金額をベースにしていますので売上に対しての貢献度を確認できます。
◎個人別、部門別、全体と集計単位を分けることが可能！
◎過去との比較もおこなえる！
◎アカウント別に設定した目標数値から達成率を算出可能！
◎売上目標マスタので目標金額を入力できる！
◎売上集計を折れ線グラフでクリアに表示！
◎集計条件によって、折れ線グラフが出せる！
◎目標値、予測値、実数値をそれぞれ算出できる！

共有ファイル管理

アカウント管理で作成したメールテンプレートを使い、閲覧も管理もおこなえます。
◎ファイルのアップロードの連絡は、自動的に対象者へ！
◎メールを受け取った相手はダウンロードできる！
◎カテゴリを先に指定するので、指定の箇所に保存可能！
◎カテゴリは3階層まで深く設定可能！
◎アップロードとダウンロードのファイル場所は別！
◎ファイルが増えても絞り込み検索で安心！

スケジュール管理

高い機能性を保持していますので、スケジュール表を活用できます。
◎先にマスタ登録しておけば、時間をかけずに入力可能！
◎「参加者」欄に「追加」すれば、該当者全員の予定が入力完了！
◎タブクリックでグループ（日）と（週）、個人の（月）を即確認！
◎会社オリジナルの休みの日も設定可能！
◎仕事内容によって色分けできるので、わかりやすい！
◎日や月をまたぐ複雑な予定も簡単に入力OK！

アカウント管理
ecat CLOUDのアカウント管理は、ecat CLOUDの全ての基本設定を行うことができます。
社内データに関する様々なことが可能なecat CLOUDは、情報管理に長けているのも大きな特徴の1つ。
社内の個人情報や各顧客情報の新規作成・閲覧・編集・削除において、決裁者やシステム管理者、中間管理職など、細かな権限の設定がおこなえます。
「管理機能には興味はあるが、社内から情報が流出するなどのヒューマンエラーが心配」な方に、ぜひお使いいただきたいアカウント管理機能です。
稟議管理
ecat CLOUDの稟議管理は、社内の出張精算など契約書などにもスムーズに対応可能。
申請フォームカテゴリマスタや、申請フォーム役割マスタ、申請フォームテンプレートマスタをあらかじめ登録しておけば、申請フォームより申請内容と申請経路を設定し送ることができます。申請フォームは編集可能ですので、都度イチから申請フォームを作成する必要がありません。
「毎回一から申請書を作成するのが大変」「申請にかかる時間をできるだけ減らして、本来の仕事に集中したい」方に、ぜひお使いいただきたい稟議機能です。
報告書管理
ecat CLOUDの報告書管理は、テンプレートで簡単に作成可能。
報告書フォームカテゴリーマスタ、報告書フォーム役割マスタ、報告書フォームテンプレートマスタをあらかじめ登録しておけば、報告書フォームより申請内容と申請経路を設定し送ることができます。報告書フォームは編集可能ですので、都度イチから報告書フォームを作成する必要がありません。
「毎回一から報告書を作成のが大変」「報告書にかかる時間をなるべく効率化させたい」」方に、ぜひお使いいただきたい報告書機能です。
顧客管理
ecat CLOUDの顧客管理は、見積書とプロジェクト管理に連携。顧客情報がない場合、見積書の作成やプロジェクト管理などの機能はご利用いただけない仕様となっています。顧客の基本情報から顧客属性、顧客ランクや、締日と支払い期限も設定できますので掛け売りの請求書発行も簡単におこなえます。また、複数のアカウントと紐づけることができますので、担当者の引き継ぎもクリックと保存ボタン1つで完了。
「顧客内容をもっと細分化したい」「担当者の変更をスムーズにおこないたい」方に、ぜひお使いいただきたい顧客機能です。
業務管理
ecat CLOUDの業務管理は、見積りを必要としない毎月発生する定期的な売上にもスムーズに対応可能。
あらかじめ業務名マスタ、契約区分マスタ、営業ステータスマスタ、販売チャネルマスタを登録しておくことで、業務の新規作成も簡単に作成できます。契約状態の確認や変更も簡単。契約の自動延長の有無や契約終了通知の有無などもボタン1つで変更・保存ができます。
「月払いの請求書をもっとシンプルにしたい」「どの企業の契約内容も現状に合わせてすぐ修正したい」方に、ぜひお使いいただきたい業務管理機能です。
書類管理
ecat CLOUDの書類管理は、見積書・発注書・納品書・請求書の発行がスムーズにおこなえます。事前にテンプレートを作成しておけば、都度の見積書作成の手間がなくなります。また項目別に原価設定もおこなえますので、原価割れした見積書は作成不可、もしくは上長の承認が無ければ印刷できないなどの制限を設けることも可能。作成した見積書を基に、ボタン1つで発注書や納品書の作成がおこなえ、顧客別に支払い状況の確認もおこなえます。
「見積りから入金までワンストップで管理したい」方に、ぜひお使いいただきたい書類管理機能です。
プロジェクト管理
ecat CLOUDのプロジェクト管理は、見積書と連携。見積書作成時に、案件名に合わせて生成される仕組みになっています。実質的な見地からプロジェクトがスタートできますし、プロジェクトに関する報告書・ファイル・タスクやプロジェクトチーム内のやりとりも全てプロジェクト毎に保存できますので、途中からメンバーが変わった場合も安心して取り組めます。
「プロジェクトごとの流れを把握したい」「チーム長に都度聞かないとわからない状況を改善したい」方に、ぜひお使いいただきたいプロジェクト管理機能です。
売上集計
ecat CLOUDの売上集計は、達成度の確認や分析を正確におこなえます。
アカウント管理で設定されている全体目標や個人の売上目標に対しての進捗確認や、部門毎の過去からの集計・比較による分析が可能です。書類管理機能との連携で請求書が発行されるまでは売上としてカウントされないため、実質的な売上で確認できます。達成率が把握できれば昇給や賞与の基準にできたり、全体としての計画を上方修正するなど対策もタイムラグなしに進められます。
「売上ベースの社内データを確認したい」方にぜひお使いいただきたい売上集計機能です。
共有ファイル管理
ecat CLOUDの共有ファイル管理は、ファイルを送るのにとても便利です。アップロードした際、自動的に対象者へメールで連絡。メールを受け取った相手は、一般ファイル管理画面からダウンロードできる仕組みです。
アップロードさせたいカテゴリを指定し、メール通知者を指定してファイルをアップロードできますので、後でわざわざデータを保存したい場所に移動させる必要もありません。
「ファイルの一元管理をしたい」「アップロード先とダウンロード先を別にしたい」方にぜひお使いいただきたい共有ファイル管理機能です。
スケジュール管理
ecat CLOUDのスケジュール管理は、高い機能性を保持。スケジュールカテゴリマスタやスケジュールマスタ、施設マスタをあらかじめ入れておけば、プルダウンで時間をかけずにスケジュール入力できます。必要に応じて「参加者」欄に「追加」すれば、該当者全員の予定が入力完了。また、タブをクリックするだけでグループの1日と週間、そして個人の月間がすぐに確認できます。会社記念日など会社オリジナルの休みの日も設定可能です。
「グループ全員のスケジュールをすぐ確認したい」方にぜひお使いいただきたいスケジュール管理機能です。

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